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Frénéhard & Michaux vise les sommets avec l'acquisition de Tubesca, soutenu par UNEXO

Frénéhard & Michaux vise les sommets avec l'acquisition de Tubesca, soutenu par UNEXO

 

Le groupe Frénéhard & Michaux, créé en 1889 à l'Aigle (61) par Fernand Michaux, et numéro un français de la quincaillerie de toiture (couverture et gouttière), fait l'acquisition de la branche française du groupe allemand Zarges-Tubesca, major européen des solutions d'accès et de travail en hauteur.

 

Ce rapprochement industriel de deux acteurs français, l'un comme l'autre, spécialistes du travail en hauteur avec un savoir-faire commun dans l'aluminium et l'acier, permet la création d'une ETI de 160 M€. Pour réaliser cette opération, Jacques Frénéhard, président du groupe normand, a fait appel à un pool d'investisseurs pour accompagner le projet de développement dans la durée.

 

CM-CIC Investissement en position de leader, a investi 7,2 M€, aux côtés de Bpifrance pour 3,9 M€ et UNEXO pour 3,4 M€.

 

Historiquement spécialisé sur l'activité de quincaillerie de toiture, Frénéhard & Michaux conçoit, produit et commercialise des solutions autour du travail en hauteur (lignes de vie, garde corps en aluminium ou acier galvanisé, harnais antichute...), avec comme leitmotiv, la protection et la sécurité. L'entreprise emploie 400 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60 M€ en 2015. L'outil de production est composé de 6 sites en France dont le principal est situé à l'Aigle (61).
Jusqu'à maintenant, l'actionnariat du groupe Frénéhard & Michaux était toujours resté entre les mains de la famille fondatrice et du fonds commun des salariés depuis 1995 C'est donc une première pour Jacques Frénéhard qui, avec l'entrée d'investisseurs au capital, a saisi l'opportunité d'acquérir une entreprise partenaire, offrant des synergies commerciales et industrielles dans un objectif de développement international.

 

« Ce projet industriel nous permet aussi de pérenniser notre entreprise qui a aujourd'hui 127 ans, de maintenir des emplois locaux, d'ouvrir le capital aux managers et de transmettre un patrimoine solide à la 5ème génération », explique Jacques Frénéhard. « Cette alliance avec Tubesca ouvre notre potentiel industriel et commercial sur l'Europe et au-delà, les USA, le Japon, l'Australie. Nous visons de passer le cap des 200 M€ à horizon de 5 ans ».

 

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UNEXO soutient l'ambition du nouveau plan de croissance du Noble Age (44) et participe au renforcement prochain du capital du Groupe

UNEXO soutient l'ambition du nouveau plan de croissance du Noble Age (44) et participe au renforcement prochain du capital du Groupe

 

Le Noble Age Groupe annonce le renforcement prochain de son capital avec l'association à son plan stratégique de Mérieux Développement et de Nobel, aux côtés du management et des investisseurs historiques.

 

Le 28 septembre 2016, le Noble Age Groupe annonce la signature ce jour de protocoles d'investissement en vue de l'ouverture du capital de la société Le Noble Age SA (Euronext Paris : FR0004170017 – « LNA ») à deux investisseurs de long terme : Mérieux Développement (filiale de l'institut Mérieux) et Nobel (véhicule d'investissement géré par Weinberg Capital Partners, société de gestion fondée en 2005 par Serge Weinberg), moyennant un placement privé d'environ 20,2 millions d'euros.

Il est par ailleurs prévu le renforcement de la présence au capital des cadres managers du groupe via la holding managériale Nobilise constituée en octobre 2011.

Trois des quatre investisseurs historiques présents au capital de Nobilise et Nobilise 2, se sont quant à eux engagés à réinvestir la majorité de leur investissement initial, arrivé à maturité, via un nouveau véhicule ad hoc dénommé Nobinvest.

 

Ces opérations visent à consolider l'indépendance du groupe et sa gouvernance axée sur l'accélération du développement de chacune de ses lignes métiers EHPAD, SSR, PSY, HAD1 dans le respect des valeurs et du projet d'entreprise.

 

Leur réalisation, qui doit intervenir dans le courant du quatrième trimestre 2016, reste soumise à certaines conditions usuelles ainsi qu'à l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le fondement des articles 234-7 et 234-9, 6° du règlement général, à l'occasion notamment de l'adhésion de deux nouveaux investisseurs et de Nobinvest au concert existant et au pacte d'actionnaires conclu entre les membres du concert vis-à-vis de la société Le Noble Age Groupe.

 

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Cobalt Investissement, contrôlée et dirigée par Arnaud Meynial, acquiert la société Bonnet Frères (79) avec le soutien d'UNEXO

COBALT INVESTISSEMENT, contrôlée et dirigée par Arnaud Meynial, acquiert la société BONNET Frères (79) avec le soutien d'UNEXO et un autre fonds d'investissement 

 

Arnaud Meynial poursuit ainsi la constitution d'un Groupe diversifié,18 mois après le rachat du Groupe SABE (85).

 

Constructeur reconnu d'équipements de traitement du vrac, le groupe SABE a été racheté début 2015 par Arnaud Meynial. Basé à Chauché en Vendée, le groupe SABE emploie 74 salariés pour un chiffre d'affaires de 15 M€ en 2015. Lors de cette acquisition il y a 18 mois, le nouveau dirigeant majoritaire Arnaud Meynial, soutenu par UNEXO, groupe Crédit Agricole et BNP PARIBAS Développement, avait annoncé vouloir poursuivre le développement de son Groupe par croissance externe. L'acquisition de la société BONNET Frères, basée dans les Deux-Sèvres concrétise cette ambition.

 

L'ACQUISITION DE LA SOCIETE BONNET FRERES
La société BONNET Frères conçoit et fabrique des équipements de process (cribles, distributeurs, débourbeurs, convoyeurs, trémies, installations complètes, etc.) pour le traitement des matériaux issus de l'extraction de carrières et de sablières. Créée en 1962 et basée à Saint-Maixent l'Ecole dans les Deux-Sèvres, la société emploie 72 salariés pour un chiffre d'affaires de 12,7 M€ en 2015.

 

L'acquisition de la société BONNET s'est présentée à SABE dans le cadre du départ en retraite de l'un des dirigeants opérationnels de la société, Daniel Arlin. Dans ce contexte, Marcel Poirier, le dirigeant actuel de BONNET, souhaitait profiter de la réorganisation du capital pour céder une partie de ses titres tout en restant très impliqué opérationnellement. Arnaud Meynial devient le nouvel actionnaire majoritaire de cette société avec le soutien d'UNEXO et BNP PARIBAS Développement qui ont réinvesti dans ce projet. Toutefois, Marcel Poirier reste un actionnaire minoritaire important au capital de BONNET Frères, quatre cadres se sont également associés à cette opération.

 

 

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Cap à l'Ouest avec UNEXO pour les Fêtes Maritimes de Brest

Cap à l'Ouest avec UNEXO pour les Fêtes Maritimes de Brest ! 

 

Evénement incontournable de l'été 2016, les Fêtes Maritimes de Brest regroupaient cette année plus de 1000 bateaux et 9000 marins pour accueillir plus de 700 000 visiteurs, du 13 au 19 juillet.

 

Pour cette 7e édition, les Fêtes Maritimes avaient vu les choses en grand en accueillant des bateaux prestigieux comme l'Hermione ou le Belem mais aussi des bateaux impressionnants issus de différents pays comme le Krusenstern, bateau russe, le Creoula, quatre mats portugais ou le Cuauhtémoc, navigant sous pavillon mexicain. Au-delà de ces bateaux étendards, de nombreux vieux gréements de toutes tailles naviguaient en rade de Brest pour le plus grand plaisir des visiteurs. Sur les quais, de nombreuses animations : démonstration de sauvetage en mer avec des chiens, scaphandriers, fumage de poisson et nombreux concerts, se renouvelaient toute la journée dans une ambiance conviviale.

 

Partenaire historique de l'événement, le Crédit Agricole a participé activement à différentes animations à terre et en mer tout au long des Fêtes Maritimes. C'est dans ce cadre qu'UNEXO a reçu à bord du Mercedes – un deux mats hollandais qui faisait escale à Brest pour la première fois – ses contacts bretons aux côtés des Caisses régionales du Crédit Agricole. Dans cette ambiance festive, les invités ont pu profiter des températures estivales sur le pont du bateau jusqu'à la parade nocturne, où défilaient La Recouvrance et L'Etoile du Roy notamment. Une jolie manière de clôturer cette belle journée !

 

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