UNEXO Fonds de Dette souscrit à une émission obligataire de F.F.R, holding du Groupe SAMSIC

UNEXO Fonds de Dette souscrit à une émission obligataire de F.F.R, holding du Groupe SAMSIC

UNEXO Fonds de Dette, filiale des neuf caisses régionales de Crédit Agricole du Grand Ouest, et la Banque Populaire de l’Ouest, participent au premier Euro PP de F.F.R, holding du Groupe SAMSIC.

Fondé en 1986 par Christian Roulleau et Gérard Jicquel, le Groupe SAMSIC est devenu un leader du service aux entreprises en Europe. Avec plus de 100 acquisitions et 4000 établissements créés depuis l’origine, le Groupe SAMSIC n’a eu de cesse de se diversifier pour mieux compléter sa gamme de services et ainsi répondre aux besoins de ses clients.

Avec 80 000 collaborateurs en Europe, le Groupe SAMSIC propose deux offres qui aident les entreprises et les organisations à se concentrer sur leur cœur de métier :

– SAMSIC Facility pour la performance de l’environnement de travail (gestion de la propreté, de la sécurité, de la maintenance, etc.) ;

– SAMSIC RH pour la gestion des ressources humaines.

Le Groupe a connu une croissance régulière de son activité de l’ordre de 10% par an sur les 12 dernières années avec un chiffre d’affaires multiplié par trois pour atteindre plus de 1.5 Mds € à fin 2016.

Le Groupe SAMSIC est détenu par F.F.R, holding de la famille Roulleau. Dans le cadre de son développement, F.F.R a réalisé une émission Euro PP inaugurale souscrite par UNEXO Fonds de Dette et la Banque Populaire de l’Ouest. Cet Euro PP, réalisé sous format prêt et obligataire, marque une nouvelle étape dans la diversification des sources de financement du Groupe SAMSIC.

Bruno Gendrot, Directeur Financier du Groupe SAMSIC déclare « Le Groupe Crédit Agricole, par sa filiale UNEXO Fonds de Dette, et la Banque Populaire de l’Ouest sont les premiers partenaires historiques du Groupe SAMSIC. Si cette relation de 30 ans perdure toujours, c’est bien par la relation de confiance qui existe entre nos trois Groupes. Soucieux d’ajouter une source de financement long terme ouvrant de nouvelles possibilités au Groupe, il m’a paru naturel de réaliser cette opération avec UNEXO et BPO en toute équité. »

Vincent Lhermenier, Directeur d’Investissement au sein d’UNEXO Fonds de Dette souligne : « Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe SAMSIC qui est une des plus belles réussites bretonnes de ces trente dernières années. Notre investissement s’inscrit dans la durée, à l’image des liens historiques entre le Groupe SAMSIC et le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. »

Mathieu Bourdais, Responsable des Financements Structurés à la Banque Populaire de l’Ouest, ajoute : « Il est essentiel pour la Banque Populaire de l’Ouest de pouvoir accompagner les entreprises du territoire sur leurs projets stratégiques, en faisant preuve de capacité à adapter les modalités d’octroi de financement en fonction de leurs besoins. C’est ce que nous avons su faire à travers cette opération réalisée avec SAMSIC, client historique de la Banque Populaire de l’Ouest. »